Entérate del estado actual y conoce la documentación relacionada con las emisiones de valores realizadas por nosotros.
| Emisiones Vigentes | Monto Vigente (COP$ MM) | Calificación | Revisiones Periódicas y extraordinarias | Sociedad Calificadora de Riesgos |
|---|---|---|---|---|
| Programa de Bonos - Segundo Tramo | $193.340 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Abril 29 de 2016) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
| Programa de Bonos - Tercer Tramo | $185.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Abril 29 de 2016) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
| Programa de Bonos - Quinto Tramo | $270.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 25 de 2016) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
| Programa de Bonos - Sexto Tramo | $200.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 25 de 2016) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
| Programa de Bonos - Séptimo Tramo | $360.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 25 de 2016) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
| Programa de Bonos – Octavo Tramo | $195.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 17, 2018) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
| Programa de Bonos – Noveno Tramo | $480.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 17, 2018) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
| Programa de Bonos – Décimo Tramo | $500.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 03, 2020) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
30/07/2014 - Primera Emisión - Reporte de Calificación Primera Emisión de Bonos Codensa S.A E.S.P- $0MM COP- AAA
La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 0214 del 24 de febrero de 2004, ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (“RNVE”) de una emisión de Bonos Ordinarios por un monto de hasta $500.000 millones y autorizó su oferta pública.
El 11 de marzo de 2004, se efectuó la colocación de la totalidad de la emisión bajo las siguientes condiciones:
Primera emisión de bonos
| Clase de título: | Bonos Ordinarios |
| Valor de la emisión: | $500.000.000.000 |
| Saldo vigente al 14 de julio de 2014: | $0 |
| Valor nominal en pesos colombianos: | Serie A: $1.000.000 cada bono |
| Plazo: | 5, 7 y 10 años |
| Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
| Rendimiento: | Bonos Sub-serie A5: IPC + 4,90% E.A.(1); Bonos Sub-serie A7: IPC + 6,14% E.A.; Bonos Sub-serie A10: IPC + 6,34% E.A. |
| Calificación: | AAA (Triple A)Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
30/07/2014 - Segunda Emisión - Reporte de Calificación Segunda Emisión de Bonos Codensa S.A E.S.P- $391.500 MM COP - AAA
El 14 de febrero de 2007, la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No. 0208 de 2007 ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de la segunda emisión de Bonos Ordinarios de Enel - Codensa por un monto de $650.000 millones y autorizó su oferta pública.
Esta emisión fue colocada en tres lotes como se describe a continuación:
- El primer Lote fue colocado el 14 de marzo de 2007 por un monto de $225.800 millones (1);
- El segundo Lote fue colocado el 20 de junio de 2007 por un monto de $305.500 millones (2); y por último
- El tercer Lote fue colocado el 6 de diciembre de 2007 por un monto de $118.700 millones. (3)
(1) El 14 de marzo de 2010, se realizó el pago por vencimiento de los bonos de la Sub-serie A3 por un monto de $78.800 millones.(2) El 14 de marzo de 2010 se realizó el pago por vencimiento de los bonos de la sub-serie A3 por un monto de $61.000 millones.(3) El 14 de marzo de 2010 se realizó el pago por vencimiento de los bonos de la sub-serie B3 por un monto de $84.980 millones. El 14 de marzo de 2012 se realizó el pago por vencimiento de los bonos de la sub-serie B5 por un monto de $33.720 millones.
La emisión actualmente presenta las siguientes condiciones:
Segunda emisión de bonos
| Clase de título: | Bonos Ordinarios |
| Valor de la emisión: | $650.000.000.000 |
| Saldo vigente: | $391.500.000.000 |
| Valor nominal en pesos colombianos: | Serie A y B: $10.000.000 cada bono |
| Plazo: | 3, 5 y 10 años |
| Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
| Rendimiento: | Bonos Sub-serie A10: IPC + 5,30% E.A. - Primer Lote; Bonos Sub-serie A10: IPC + 5,60% E.A.- Segundo Lote; Bonos Sub-serie B5: DTF T.A. + 2,40% - Tercer Lote |
| Calificación: | AAA (Triple A)Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V |
30/07/2014 – TERCERA EMISIÓN – REPORTE DE CALIFICACIÓN TERCERA EMISIÓN DE BONOS CODENSA S.A E.S.P. - $80.000 MM COP - AAA
La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 0332 del 10 de marzo de 2008, ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (“RNVE”) de una emisión de Bonos Ordinarios por un monto de hasta $350.000 millones y autorizó su oferta pública.
Esta emisión fue colocada en tres lotes como se describe a continuación:
- El primer Lote fue colocado el 11 de diciembre de 2008 por un monto de COP $270.000 millones (1);
- El segundo Lote fue colocado el 27 de marzo de 2008 por un monto de COP $80.000 millones
(1) El 11 de diciembre de 2010, Enel-Codensa realizó el pago por vencimiento de los bonos de la Sub-serie B2 por un monto de $109.000 millones. El 11 de diciembre de 2014, Enel-Codensa realizó el pago por vencimiento de los bonos de la Sub-serie B5 por un monto de $161 mil millones.
La emisión actualmente tiene las siguientes condiciones:
Tercera emisión de bonos:
| Clase de título: | Bonos Ordinarios |
| Valor de la emisión: | $350.000.000.000 |
| Saldo vigente: | $80.000.000.000 |
| Valor nominal en pesos colombianos: | Serie A y B: $10 millones cada bono |
| Plazo: | 2, 5 y 10 años |
| Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
| Rendimiento: | Bonos Sub-serie A5: CPI + 5.99% E.A., Bonos Sub-serie A10: CPI + 5,55% E.A., Bonos Sub-serie B5: DTF T.A. + 2,58% |
| Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Ficth ratings Colombia S.A. S.C.V |
PROGRAMA DE BONOS
29/04/2016 - Programa de Bonos - Segundo Tramo - Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P - $375.000 MM COP - AAA
Las Características del Segundo Tramo son las siguientes:
Programa de bonos - segundo tramo
| Clase de título: | Bonos Ordinarios |
| Valor del Primer Tramo: | $375.000.000.000 |
| Valor del Primer Lote: | $275.000.000.000 ( Noviembre 15) |
| Valor del Segundo Lote: | $100.000.000.000 |
| Valor nominal en pesos colombianos: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
| Plazo: | 5 y 12 años |
| Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
| Rendimiento: | Bonos Sub-serie B5: IPC + 3,92% E.A; Bonos Sub-serie B5: IPC + 4,80% E.A |
| Calificación: | AAA (Triple A)Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
29/04/2016 - Programa de Bonos - Tercer Tramo - Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P - $185.000 MM COP - AAA
Las Características del Tercer Tramo son las siguientes:
Programa de bonos - tercer tramo
| Clase de título: | Bonos Ordinarios |
| Valor del Primer Tramo: | $185.000.000.000 |
| Valor nominal en pesos colombianos: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
| Plazo: | 7 años |
| Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
| Rendimiento: | Bonos Sub-serie B7: IPC + 3,53% E.A |
| Calificación: | AAA (Triple A)Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
25/07/2016 - Programa de Bonos - Quinta Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P - $430.000 MM COP - AAA
Las Características del Quinto Tramo son las siguientes:
Programa de bonos - quinto tramo
| Clase de título: | Bonos Ordinarios |
| Valor del Primer Tramo: | $430.000.000.000 |
| Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E: $10.000.000 cada bono |
| Plazo: | 2 y 5 años |
| Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
| Rendimiento: | Bonos Sub-serie E4: 7,04% E.A; Bonos Sub-serie E5: 7,39% E.A |
| Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
25/07/2016 - Programa de Bonos - Sexta Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P - $200.000 MM COP - AAA
Las Características del Sexto Tramo son las siguientes:
Programa de bonos - sexto tramo
| Clase de título: | Bonos Ordinarios |
| Valor del Primer Tramo: | $200.000.000.000 |
| Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E: $10.000.000 cada bono |
| Plazo: | 7 años |
| Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
| Rendimiento: | Bonos Sub-serie E7: 6,46% E.A |
| Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
25/07/2016 - Programa de Bonos - Séptima Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P - $360.000 MM COP - AAA
Las Características del Séptimo Tramo son las siguientes:
Programa de bonos - séptimo tramo
| Clase de título: | Bonos Ordinarios |
| Valor del Primer Tramo: | $360.000.000.000 |
| Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E y B: $10.000.000 cada bono |
| Plazo: | 7 y 12 años |
| Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
| Rendimiento: | Bonos Sub-serie E7: 6,74% E.A; Bonos Sub-serie B12: IPC + 3,59% E.A |
| Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
29/11/2018 - Programa de Bonos - Octava Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P - $195.000 MM COP - AAA
Las Características del Octavo Tramo son las siguientes:
Programa de bonos - octavo tramo
| Clase de título: | Bonos Ordinarios |
| Valor del Primer Tramo: | $195.000.000.000 |
| Valor nominal en pesos colombianos: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
| Plazo: | 5 años |
| Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
| Rendimiento: | Bonos Sub-serie B5 : IPC+2,82% E.A |
| Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
07/03/2019 - PROGRAMA DE BONOS – NOVENA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS CODENSA S.A. E.S.P - $480.000 MM COP - AAA
Las características del Noveno Tramo son las siguientes:
Programa de bonos – Noveno Tramo
| Clase de título: | Bonos Ordinarios |
| Valor del Primer Tramo: | $480.000.000.000 |
| Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E y B: $10.000.000 cada bono |
| Plazo: | 4 y 10 años |
| Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
| Rendimiento: | Bonos Sub-serie E4: 6.30% E.A; Bonos Sub-serie B10: IPC + 3.56% E.A. |
| Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V |
25/08/2020 – PROGRAMA DE BONOS – DÉCIMA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS CODENSA S.A. E.S.P. - $500.000 MM COP – AAA
Las características del Décimo Tramo son las siguientes:
Programa de bonos – Décimo Tramo
| Clase de título: | Bonos Ordinarios |
| Valor del Primer Tramo: | $500.000.000.000 |
| Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E y B: $10.000.000 cada bono |
| Plazo: | 4 y 7 años |
| Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
| Rendimiento: | Bonos Sub-serie E4: 4.70% E.A; Bonos Sub-serie B7: IPC + 2.45% E.A. |
| Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V |
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