Al cierre de septiembre de 2021 la deuda financiera neta, incluyendo intereses por pagar, ascendió a $3,2 billones de pesos, un crecimiento del 32,0% respecto al saldo anual de 2020.
Durante lo corrido del año la compañía realizó toma de créditos de la siguiente manera:
- Entre enero y febrero contrato créditos de fomento con Findeter a través de Itaú como Banco intermediario por $45.536 millones de pesos con vencimiento a dos y tres años, a través de la línea de redescuento con tasa compensada habilitada por el Gobierno nacional para empresas prestadoras de servicios públicos de energía eléctrica que implementaron las medidas de diferimiento del pago del costo de facturación a usuarios residenciales.
- $450.000 millones de pesos correspondientes a un crédito con Bancolombia el 5 de abril de 2021 con vencimiento al 5 de abril de 2022.
- $400.000 millones de pesos correspondientes a un crédito con Scotiabank Colpatria el 14 de mayo de 2021 con vencimiento el 14 de mayo de 2026.
- $300.000 millones de pesos correspondientes a un crédito con Bancolombia el 15 de julio de 2021 con vencimiento el 15 de julio de 2026.
Los recursos de estas operaciones se han empleado en la refinanciación de vencimientos de obligaciones financieras y en atender las necesidades de capex de la compañía.
Durante el período se realizó la cancelación del crédito con Bank of Tokyo por $397.500 millones en abril de 2021 y el vencimiento del tercer tramo del Programa y Emisión y Colocación de la Compañía el 27 de septiembre de 2021 por $185.000 millones de pesos.
Al cierre del mes de septiembre de 2021, la totalidad de la deuda financiera de Codensa se encontraba denominada en pesos y su vida media era de 2,34 años.
El siguiente cuadro presenta el detalle de las emsiones de bonos locales de Enel-Codensa con corte a 30 de septiembre de 2021: